Jet Contractors, accompagné par Red Med Finance, lève 200 millions de DH à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne

Jet Contractors, acteur national de référence en matière de réalisations « clé en main » de bâtiments à forte composante architecturale vient de lever 200 millions de DH à travers une émission obligataire par appel public à l’épargne.

Le produit de cette émission, destiné à accompagner le plan de développement du groupe, s’inscrit dans la mise en œuvre d’une stratégie globale de transformation du Groupe visant à gagner en compétitivité et en capacités industrielles pour enclencher de nouveaux cycles de croissance pérenne.

Cette opération, structurée et menée à bien dans un contexte particulièrement difficile, a été marquée par un réel engouement de la part d’investisseurs qualifiés qui y ont souscrit sur une période de 3 jours du 11 au 13 aout dernier.

Adossées à des engagements financiers, les obligations émises comprennent notamment l’engagement des actionnaires actuels à maintenir leur détention en capital à un minimum de 34% durant toute la durée de l’emprunt obligataire. Outre d’acter le capital confiance des actionnaires principaux dans les fondamentaux du Groupe, cette condition témoigne de la confiance du marché dans l’actionnariat historique et dans le business model du Groupe.

Cette structuration innovante sur le marché de la dette privée marocain, réalisée par la Banque Conseil Red Med Finance en tant que conseiller et coordinateur global, devrait permettre à d’autres PME marocaines de se financer à travers les marchés de capitaux.

A propos de Jet Contractors,

Fondé en 1992, le Groupe Jet Contractors s’est progressivement doté de l’ensemble des outils et savoir-faire requis pour donner corps aux conceptions les plus complexes et gestes architecturaux les plus créatifs. Fort d’un savoir-faire historique en matière d’enveloppe et structure du bâtiment, l’originalité du modèle de Jet Contractors tient à sa double compétence en matière de manufacturing et de general contracting. L’intégration de l’essentiel de chaîne de valeur de l’activité bâtimentaire confère au groupe agilité, flexibilité et modularité tant dans la conception que la réalisation des solutions destinées à assurer la meilleure « value for money » pour ses partenaires.

Jet Contractors, devenu en deux décennies l’acteur national de référence en matière de réalisation « clés-en-mains » de bâtiment à forte composante architecturale, œuvre pour les donneurs d’ordre les plus exigeants en matière d’infrastructures publiques, de programmes résidentiels, industriels ou destinés aux services, que d’ouvrage d’art à dominante métallique tant au Maroc que sur le continent africain.

Enfin le groupe s’est engagé depuis 2012 dans le développement de compétences dédiées à l’EPC solaire, aussi bien photovoltaïque que solaire thermique.

Jet Contractors est cotée à la bourse des valeurs de Casablanca.

A propos de RED MED Finance

Créée en 2004 par Abdeslam ABABOU, Red Med Finance (RMF) est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à travers Red Med Asset Management (RMAM).

Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions (M&A) et d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au Maroc et en Afrique, Red Med Finance, grâce à sa parfaite connaissance du marché de la dette, accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.

Adossé à une expertise pointue sur les marchés financiers et une connaissance parfaite de l’environnement juridique, économique et comptable marocains, Red Med Finance compte un large réseau de partenaires privés et   institutionnels, aussi bien au niveau national qu’international.

Red Med Finance a ainsi accompagné en tant que Conseil des sociétés nationales et internationales dans le cadre d’opérations M&A au Maroc et en Afrique, des PME marocaines dans le cadre d’opérations de restructuration et de développement et a assisté le Gouvernement marocain dans le cadre de privatisations.

Red Med Finance dispose par ailleurs d’une expertise sectorielle pointue notamment dans les télécommunications, les énergies renouvelables, la Banque – Assurances, le transport maritime, l’agro-alimentaire, la grande distribution, les infrastructures ainsi que le secteur pharmaceutique, minier et des tabacs.

Red Med Asset Management, société de gestion d’actifs, gère 9 OPCVM (monétaire, obligation, action, diversifié et dédié). Red Med Asset Management délivre des services de gestion d’actifs personnalisés aux entreprises désirant faire fructifier leurs excédents de trésorerie. Red Med Asset Management opère également pour les institutionnels et grands comptes ainsi que pour une clientèle privée nationale ou internationale.