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Finances publiques : Le Maroc réussit sa sortie sur le marché international

En dépit de la crise, la sortie du Maroc sur le marché international a été une réussite En effet, Rabat a émis hier 24 septembre un emprunt obligataire sur le marché financier international de 1 milliard d’euros en deux tranches de 500 millions d’euros chacune. Cette émission, qui a été réalisée sous format 144A/RegS afin de susciter une large participation a drainé un carnet d’ordres dépassant les 2,5 milliards d’euros émanant de 197 investisseurs. Il faut aussi noter que la première tranche d’une maturité de 5 ans et demie est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375%. La deuxième tranche d’une maturité de 10 ans est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%. Pour rappel cette émission a été précédée d’un NetRoadshow mené par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration auprès des investisseurs internationaux. Les équipes du ministère ont loué la carte de la stabilité politique du Maroc et la résilience de son cadre macroéconomique confirmées par le niveau Investment Grade octroyé par les agences de notation S&P Global Ratings et Fitch Ratings.

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