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RCI Finance Maroc réalise sa plus importante levée de fonds

Le groupe RCI Finance Maroc annonce avoir réalisé sa plus importante levée de fonds, en clôturant une émission de BSF à triple tranche de 500 millions de DH.

Le 8 octobre 2021, RCI Finance Maroc a inauguré un format d’émission de Bons de Sociétés de Financement (BSF) en trois tranches, dont chacune a été sursouscrite, démontrant une grande confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise.

• La première tranche, de 200 millions de Dirhams à 2 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. Il s’agit de l’opération la moins chère jamais réalisée par RCI Finance Maroc.

• La deuxième tranche, de 150 millions de Dirhams à 3 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%.

• La troisième tranche, de 150 millions de Dirhams à 4 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%.

Au global, la société a ainsi levé 500 millions de Dirhams, soit son plus gros emprunt sur le marché des capitaux, avec une variété de maturités lui permettant d’optimiser son adéquation actif-passif.

Les ressources levées à l’occasion de cette transaction seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia.
Enfin, RCI Finance Maroc remercie son syndicat de placement, constitué de BMCI et Société Générale, ainsi que l’ensemble des investisseurs, et les invite à suivre son actualité financière sur www.rcifinance.ma/finance.

Source: Communiqué officiel

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